IPO – GUIA PRÁTICO PARA OFERTAS DE AÇÕES

Desenvolver nos alunos a habilidade de entender a dinâmica de um IPO, simplificando todo o processo, habilitando-os a identificarem as motivações para realização de uma oferta pública de ações, bem como apresentá-los aos níveis de governança corporativa da bolsa de valores e suas características intrínsecas, dado o tamanho da oferta e as características da empresa emissora.

Público Alvo

O curso é destinado a tomadores de decisão no geral, tais como: empresários, executivos, conselheiros, gestores de family offices que poderão se envolver num processo de abertura de capital.

Benefícios

A disciplina apresenta aos alunos o processo de estruturação de um IPO (oferta inicial de ações) no Brasil com casos práticos, destacando: as motivações para uma empresa realizar uma oferta pública; marketing da oferta, incluindo a escolha das praças para venda, no Brasil e/ou exterior, e o processo de venda; a construção do book (livro) de oferta; a importância do use of proceeds (destinação dos recursos); entre outros. Adicionalmente, será apresentada a dinâmica envolvida entre os advisories (terceiros) nessa oferta, além da importância da escolha desses, bem como as características intrínsecas de cada nível de governança da B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão, dado o tamanho da oferta e as características da empresa emissora.

Conteúdo Programático

Introdução: IPO no Brasil
Fontes de financiamento utilizadas pelas empresas para efetivarem seus projetos e seu crescimento
Evolução do mercado de capitais brasileiro
Motivações para o IPO e a importância do use of proceeds
Etapas para atingir o sucesso num IPO no Brasil
Níveis diferenciados de governança corporativa da B3
Cases – Entendendo o porquê do sucesso ou fracasso

Facilitador

Renato Issatugo

Atualmente é diretor da Issa Advisory, consultoria empresarial com principal foco em mercado de capitais e governança corporativa, adicionalmente leciona na FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. Atuou por mais de 18 anos diretamente na B3, bolsa de valores do Brasil, sendo a sua última colocação como Superintendente de Desenvolvimento de Empresas, trabalhando diretamente em inúmeros IPOs, ofertas de debêntures e securitizações. Possui MBA em Finanças, Comunicação e Relações com Investidores, além de formação em economia pela PUC-SP. Por fim já atuou como conselheiro de empresas, possuindo formação pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Observações

Forneceremos com antecedência ao professor o ‘Perfil de turma’ com a formação, idade, cargo e empresa dos participantes, para um plano de aula alinhado a demanda de cada turma.

Turma mínima de 20 e no máximo de 30 pessoas;
Condições especiais para turmas in company;
Material didático digital incluso no valor;
Acessos a materiais exclusivos do curso;
Certificado de conclusão.

Valor do Investimento

Valor integral:

Sob consulta

Formas de pagamento

À vista no boleto ou cartão de crédito
Ou parcele em até 4X sem juros no cartão de crédito

Informações e Inscrição

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